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Transmission de vos biens et de votre entreprise

Un projet de transmission réussi est avant tout un projet bien préparé ! CAP SYNERGY vous accompagne dans ce projet.

Pourquoi anticiper
la transmission de vos biens ?

Une transmission subie peut être une source de conflits. Les héritiers peuvent se retrouver face à une situation dans laquelle leur liberté de choix est limitée.

Protéger vos proches

Anticiper, c’est protéger vos proches et notamment votre conjoint, votre partenaire pacsé ou encore votre concubin. A votre décès, il ne disposera pas des mêmes droits que les autres héritiers tels que les enfants notamment sur la résidence principale.

Décider avec vos héritiers

Anticiper, c’est organiser avec vos héritiers la répartition de vos biens et éviter ainsi les conflits qui peuvent naître de l’indivision. 

Limiter les droits de succession

Anticiper, c’est limiter les droits de succession et transmettre son patrimoine à un moindre coût. Les droits de mutation sont calculés sur la part de la succession qui revient à chaque héritier après application d’abattements. Le conjoint est exonéré de droits de succession. Comment anticiper le paiement de ces droits et à combien s’élèvent-ils ?

La transmission de votre entreprise

Vous souhaitez transmettre votre entreprise ? Il convient de préparer à l’avance cette transmission à l’égard des héritiers et du repreneur.

  • Votre entreprise est-elle « vendable » ?
  • Qui est le repreneur de votre entreprise et comment va-t-il la gérer ?
  • Avez-vous mis en place des dispositifs vous permettant d’optimiser la vente ou la transmission (Pacte Dutreil, démembrement, LBO, holding…)
  • Enfin, quels seront vos revenus futurs et votre protection sociale ?

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